Staybles unitemission tecknades till 436%
februari 2020EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Tisdag den 18 februari 2020 avslutades teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) unitemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen om cirka 35 MSEK tecknades till totalt 153 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 436%. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 830 nya aktieägare.
VD Andreas Gerward kommenterar
Vi är mycket stärkta av det stora intresset från investerare i vår nyemission om 35 MSEK som övertecknades med över 150 MSEK samt av över 4000 intresserade investerare. Vi tackar för det förtroende som visats av marknaden och som möjliggör starten av den kliniska fas 2b-studien under Q2 2020.
Tillsammans med mitt team och nya och gamla aktieägare ser jag fram emot att ta Stayble genom nästa stora steg i utvecklingen mot en ny behandling som har potentialen att helt förändra hur man i framtiden behandlar kronisk diskrelaterad ryggsmärta.
Teckning
Erbjudandet tecknades till cirka 435,6 procent, vilket innebär att samtliga 2 850 000 aktier och teckningsoptioner emitteras, varav cirka 7,9 MSEK betalas genom kvittning av tidigare upptagna lån och resterande cirka 27,1 MSEK betalas kontant. Stayble tillförs därmed cirka 27,1 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.
Tilldelning
Till följd av det stora intresset har tyvärr inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 31 januari 2020. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto.
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 21 februari 2020.
Aktier och aktiekapital
Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 4 066 340 till 6 916 340 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 2 850 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 528 624,2 SEK till 899 124,2 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 17 november – 1 december 2020 kommer ytterligare 2 850 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 370 500,0 SEK.
Preliminär tidsplan
Likviddag: 25 februari 2020
Beräknad första handelsdag: 9 mars 2020 både för aktier och teckningsoptioner av serie TO1, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande
Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.
För ytterligare information
Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se
+46 730 808 397