{"id":6226,"date":"2025-05-02T18:45:00","date_gmt":"2025-05-02T16:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/cision-feed\/stayble-therapeutics-ab-publ-genomfor-en-riktad-emission-av-units-om-totalt-cirka-455-miljoner-kronor\/"},"modified":"2025-05-02T18:45:00","modified_gmt":"2025-05-02T16:45:00","slug":"stayble-therapeutics-ab-publ-genomfor-en-riktad-emission-av-units-om-totalt-cirka-455-miljoner-kronor","status":"publish","type":"cision-feed","link":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/cision-feed\/stayble-therapeutics-ab-publ-genomfor-en-riktad-emission-av-units-om-totalt-cirka-455-miljoner-kronor\/","title":{"rendered":"Stayble Therapeutics AB (publ) genomf\u00f6r en riktad emission av units om totalt cirka 4,55 miljoner kronor"},"content":{"rendered":"

Den Riktade Emissionen<\/strong><\/span><\/p>\n

Den Riktade Emissionen best\u00e5r av sammanlagt 4 212 963 units, d\u00e4r varje unit best\u00e5r av tre (3) nyemitterade aktier och tv\u00e5 (2) teckningsoptioner av serie TO3 i Bolaget, motsvarande totalt 12 638<\/span> <\/span>889 aktier och 8 425 926 teckningsoptioner av serie TO3. Den Riktade Emissionen genomf\u00f6rs med st\u00f6d av det emissionsbemyndigande som erh\u00f6lls fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 15 maj 2024 och riktas, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, till ett begr\u00e4nsat antal externa investerare, d\u00e4ribland Andreas Poike, Dennis Pedersen, Eddie Jalmestam, Jens Mi\u00f6en, Joel Hagman, John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg, Oscar Sandberg, Robert Bur\u00e9n, Stefan Hansson och den befintlig aktie\u00e4garen Chalmers Ventures AB. Teckningsperioden f\u00f6r att delta i den Riktade Emissionen l\u00f6per fr\u00e5n och med den 2 maj 2025 till och med den 9 maj 2025. Teckningskursen har fastst\u00e4llts genom f\u00f6rhandlingar p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd och uppg\u00e5r till 1,08 kronor per unit, motsvarande 0,36 kronor per aktie, vilket motsvarar 20% rabatt mot den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under perioden fr\u00e5n och med den 14 april 2025 till och med den 29 april 2025. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Styrelsen bed\u00f6mer att teckningskursen \u00e4r marknadsm\u00e4ssig och \u00e5terspeglar efterfr\u00e5gan p\u00e5 Bolagets aktier. <\/span><\/p>\n

Tecknings\u00e5taganden har ing\u00e5tts f\u00f6r 4,55 miljoner kronor, motsvarande den totala emissionsvolymen. Vid genomf\u00f6rande av den Riktade Emissionen tillf\u00f6rs Bolaget initialt cirka 4,55 miljoner kronor f\u00f6re avdrag f\u00f6r transaktionskostnader. I det fall samtliga vidh\u00e4ngande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas under november 2025 erh\u00e5ller Bolaget, beroende p\u00e5 teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna, ytterligare cirka 2,1 till 4,2 miljoner kronor f\u00f6re avdrag f\u00f6r transaktionskostnader.<\/span><\/p>\n

Villkor f\u00f6r teckningsoptioner av serie TO3<\/strong><\/span><\/p>\n

En (1) teckningsoption av serie TO3 ber\u00e4ttigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar som slutar tv\u00e5 (2) handelsdagar innan nyttjandeperioden b\u00f6rjar, dock l\u00e4gst 0,25 kronor och h\u00f6gst 0,50 kronor. Teckningskursen f\u00e5r dock aldrig s\u00e4ttas l\u00e4gre \u00e4n aktiens kvotv\u00e4rde. Teckningsperioden \u00e4ger rum under perioden fr\u00e5n och med den 3 november 2025 till och med den 14 november 2025. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel. <\/span><\/p>\n

Styrelsens \u00f6verv\u00e4ganden<\/strong><\/span><\/p>\n

Inf\u00f6r styrelsens beslut om genomf\u00f6randet av den Riktade Emissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bed\u00f6mning och noga \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att ta in kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission, men anser att en emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r ett b\u00e4ttre alternativ f\u00f6r Bolaget och dess aktie\u00e4gare. Styrelsen anser att sk\u00e4len till att avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att Bolaget \u00e4r i ett viktigt utvecklingsskede och har ett n\u00e4rliggande behov av finansiering inf\u00f6r kommande partnerskapsdiskussioner och f\u00f6rberedelse inf\u00f6r fas 2b-studier, och att en f\u00f6retr\u00e4desemission skulle kr\u00e4va betydligt mer tid och resurser att genomf\u00f6ra samt \u00e4ven medf\u00f6ra en h\u00f6gre risk f\u00f6r en negativ effekt p\u00e5 aktiekursen. Detta s\u00e4rskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar, d\u00e5 en f\u00f6retr\u00e4desemission, i j\u00e4mf\u00f6relse med en riktad emission, sannolikt skulle beh\u00f6va genomf\u00f6ras till en l\u00e4gre emissionskurs mot bakgrund av de rabatter som har erbjudits vid f\u00f6retr\u00e4desemissioner p\u00e5 marknaden nyligen. Genom en riktad emission kommer Bolagets aktie\u00e4garbas vidare f\u00f6rst\u00e4rkas med strategiska investerare som visat ett l\u00e5ngsiktigt intresse f\u00f6r Bolaget. I ljuset av nuvarande marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar har styrelsen \u00e4ven bed\u00f6mt att en f\u00f6retr\u00e4desemission skulle kr\u00e4va externa garantier fr\u00e5n ett garantikonsortium, vilka skulle medf\u00f6ra betydande merkostnader och potentiellt ytterligare utsp\u00e4dning f\u00f6r Bolagets aktie\u00e4gare beroende p\u00e5 vilken typ av vederlag som betalas ut f\u00f6r s\u00e5dana garanti\u00e5taganden. D\u00e4rut\u00f6ver bed\u00f6ms genomf\u00f6randet av den riktade emissionen kunna ske till v\u00e4sentligt l\u00e4gre kostnad och med mindre komplexitet \u00e4n en f\u00f6retr\u00e4desemission. <\/span><\/p>\n

Vidare \u00e4r sk\u00e4let till att den befintliga aktie\u00e4garen Chalmers Ventures AB inkluderats bland de teckningsber\u00e4ttigade att den aktuella aktie\u00e4garen uttryckt och visat intresse f\u00f6r l\u00e5ngsiktigt \u00e4gande i Bolaget, vilket styrelsen anser skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r Bolagets tillv\u00e4xt och d\u00e4rmed bed\u00f6ms vara till f\u00f6rdel f\u00f6r b\u00e5de Bolaget och samtliga aktie\u00e4gare. <\/span><\/p>\n

Med h\u00e4nsyn till ovanst\u00e5ende har styrelsen gjort bed\u00f6mningen att en riktad emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r det mest f\u00f6rdelaktiga alternativet f\u00f6r Bolaget f\u00f6r att finansiera Bolagets fortsatta utveckling och drift, samtidigt som det bibeh\u00e5ller mest v\u00e4rde i Bolaget och \u00e4r mest gynnsamt f\u00f6r Bolagets aktie\u00e4gare.<\/span><\/p>\n

Inf\u00f6r styrelsens beslut om genomf\u00f6randet av den riktade emissionen har styrelsen vidare lagt stor vikt vid att s\u00e4kerst\u00e4lla emissionskursens marknadsm\u00e4ssighet i relation till r\u00e5dande aktiekurs. Emissionskursen har fastst\u00e4llts genom f\u00f6rhandlingar med investerarna p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd och uppg\u00e5r till 1,08 kronor per unit, motsvarande en emissionskurs per nyemitterad aktie om 0,36 kronor, vilket motsvarar 20% rabatt mot den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under perioden fr\u00e5n och med den 14 april 2025 till och med den 29 april 2025. Med anledning h\u00e4rav g\u00f6r styrelsen bed\u00f6mningen att emissionskursen \u00e4r marknadsm\u00e4ssig.<\/span><\/p>\n

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna har fastst\u00e4llts genom f\u00f6rhandlingar med investerarna p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd och kommer att uppg\u00e5 till motsvarande sjuttio (70) procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar som slutar tv\u00e5 (2) handelsdagar innan nyttjandeperioden b\u00f6rjar, dock l\u00e4gst 0,25 kronor och h\u00f6gst 0,50 kronor. Teckningskursen f\u00e5r dock aldrig s\u00e4ttas l\u00e4gre \u00e4n aktiens kvotv\u00e4rde. Med anledning av att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna baseras p\u00e5 en flytande rabattsats med ett minsta v\u00e4rde g\u00f6r styrelsen bed\u00f6mningen att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsm\u00e4ssig.<\/span><\/p>\n

Motiv och anv\u00e4ndning av emissionslikvid<\/strong><\/span><\/p>\n

Motivet f\u00f6r genomf\u00f6rande av den Riktade Emissionen \u00e4r att skapa f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r att driva Stayble mot kommande partnerskap och f\u00f6rbereda bolaget f\u00f6r fas 2b. <\/span> <\/span>Stayble avser att anv\u00e4nda nettolikviden fr\u00e5n den Riktade Emissionen, i prioritetsordning, till att (i) slutf\u00f6ra p\u00e5g\u00e5ende partnerskapsdiskussioner, (ii) ta fram detaljerade fas 2b-planer samt att (iii) ge Bolaget r\u00f6relsekapital fram till andra kvartalet 2026. <\/span><\/p>\n

\u201dJag vill tacka nya och befintliga investerare f\u00f6r deras intresse att vara med p\u00e5 Staybles sp\u00e4nnande resa mot en ny behandling f\u00f6r sm\u00e4rta orsakad av diskbr\u00e5ck. Genom emissionen ger vi Bolaget <\/em><\/span>en stark f\u00f6rhandlingsposition f\u00f6r att slutf\u00f6ra p\u00e5g\u00e5ende partnerskapsdiskussioner och f\u00f6r att f\u00f6rbereda kommande fas 2b studier. <\/span>\u201d<\/em><\/span> s\u00e4ger Andreas Gerward, VD f\u00f6r Stayble Therapeutics.<\/span><\/p>\n

 <\/strong><\/span><\/p>\n

Aktier, aktiekapital och utsp\u00e4dning<\/strong><\/span><\/p>\n

Genom den Riktade Emissionen \u00f6kar antalet utest\u00e5ende aktier i Bolaget med 12 638<\/span> <\/span>889, fr\u00e5n 51<\/span> <\/span>720<\/span> <\/span>903 till 64<\/span> <\/span>359 792, och aktiekapitalet \u00f6kar med 1<\/span> <\/span>643<\/span> <\/span>055,56 kronor, fr\u00e5n 6<\/span> <\/span>723<\/span> <\/span>717,39 kronor till 8<\/span> <\/span>366<\/span> <\/span>772,95 kronor, vilket medf\u00f6r en utsp\u00e4dningseffekt om cirka 19,6 procent.<\/span><\/p>\n

F\u00f6r det fall att samtliga vidh\u00e4ngande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas kommer antalet utest\u00e5ende aktier \u00f6ka med ytterligare 8 425<\/span> <\/span>926, fr\u00e5n 64<\/span> <\/span>359<\/span> <\/span>792 till 72<\/span> <\/span>785 718, och aktiekapitalet \u00f6ka med 1<\/span> <\/span>095<\/span> <\/span>370,37 kronor, fr\u00e5n 8<\/span> <\/span>366<\/span> <\/span>772,95 kronor till 9<\/span> <\/span>462<\/span> <\/span>143,32 kronor. Detta inneb\u00e4r en ytterligare utsp\u00e4dningseffekt om cirka 11,6 procent och en total utsp\u00e4dningseffekt om cirka 28,9 procent.<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

R\u00e5dgivare<\/strong><\/span><\/p>\n

HWF Advokater AB agerar legal r\u00e5dgivare i samband med den Riktade Emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

F\u00f6r mer information<\/span><\/h2>\n

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB<\/span><\/p>\n

E-post: andreas.gerward@stayble.se <\/span><\/p>\n

Telefon: +46 730 808<\/span> <\/span>397<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Denna information utg\u00f6r insiderinformation som Stayble Therapeutics AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2 maj 2025.<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Om Stayble Therapeutics AB<\/span><\/h2>\n

Stayble \u00e4r ett kliniskt l\u00e4kemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kroniskt diskbr\u00e5ck (LDH). Staybles vision \u00e4r att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska sm\u00e4rta och ger varaktig sm\u00e4rtlindring och \u00f6kad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hj\u00e4lpta av sjukgymnastik och sm\u00e4rtstillande preparat och \u00e4r en singelinjektion som ber\u00e4knas kvarst\u00e5 hela livet och kr\u00e4ver minimal rehabilitering. Efter \u00f6vertygande data fr\u00e5n tidigare prekliniska och kliniska studier (fas 1b och 2b) inom degenerativ disksjukdom, vilka visar p\u00e5 en volymminskning av diskarna har Bolaget framg\u00e5ngsrikt genomf\u00f6rt en fas 1b-studien f\u00f6r behandling av diskbr\u00e5ck.<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Bolagets Certified Adviser \u00e4r Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Viktig information<\/strong><\/span><\/p>\n

Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna n\u00e5gra v\u00e4rdepapper i Stayble Therapeutics i n\u00e5gon jurisdiktion, varken fr\u00e5n Stayble Therapeutics eller n\u00e5gon annan. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dan distribution skulle vara olaglig eller kr\u00e4va registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n de som kr\u00e4vs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte heller vidarebefordras eller reproduceras p\u00e5 s\u00e4tt som st\u00e5r i strid med s\u00e5dana restriktioner.<\/span>  <\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Detta pressmeddelande \u00e4r inte ett prospekt enligt betydelsen i f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129 (\u201d<\/span>Prospektf\u00f6rordningen<\/strong><\/span>\u201d) och har inte blivit godk\u00e4nt av n\u00e5gon regulatorisk myndighet i n\u00e5gon jurisdiktion. Stayble Therapeutics har inte godk\u00e4nt n\u00e5got erbjudande till allm\u00e4nheten av aktier eller andra v\u00e4rdepapper i n\u00e5gon av EES-l\u00e4nderna och inget prospekt har eller kommer att uppr\u00e4ttas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektf\u00f6rordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet inneh\u00e5ller f\u00e5r inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapper som h\u00e4r omn\u00e4mns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid g\u00e4llande amerikanska Securities Act fr\u00e5n 1933 (\u201d<\/span>Securities Act<\/strong><\/span>\u201d), och f\u00e5r inte erbjudas eller s\u00e4ljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag fr\u00e5n, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att l\u00e4mnas n\u00e5got erbjudande till allm\u00e4nheten i USA att f\u00f6rv\u00e4rva de v\u00e4rdepapper som omn\u00e4mns h\u00e4r.<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

EJ F\u00d6R PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R S\u00c5DAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER ELLER KR\u00c4VA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER \u00c4N VAD SOM F\u00d6LJER AV SVENSK R\u00c4TT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTG\u00d6R INTE ETT ERBJUDANDE ATT F\u00d6RV\u00c4RVA V\u00c4RDEPAPPER I STAYBLE THERAPEUTICS AB (PUBL). SE \u00c4VEN AVSNITTET \u201dVIKTIG INFORMATION\u201d NEDAN.<\/p>\n

Stayble Therapeutics AB (publ) (\u201dStayble\u201d eller \u201dBolaget\u201d) genomf\u00f6r en riktad emission av sammanlagt 4 212 963 units, d\u00e4r varje unit best\u00e5r av tre (3) nyemitterade aktier och tv\u00e5 (2) teckningsoptioner av serie TO3 i Bolaget, motsvarande totalt 12 638 889 aktier och 8 425 926 teckningsoptioner av serie TO3 (den \u201dRiktade Emissionen\u201d). De teckningsber\u00e4ttigade i den Riktade Emissionen \u00e4r dels ett antal externa investerare (Andreas Poike, Dennis Pedersen, Eddie Jalmestam, Jens Mi\u00f6en, Joel Hagman, John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg, Oscar Sandberg, Robert Bur\u00e9n och Stefan Hansson), dels den befintliga aktie\u00e4garen Chalmers Ventures AB. Beslut om den Riktade Emissionen har fattats av styrelsen med st\u00f6d av emissionsbemyndigande. Teckningskursen har fastst\u00e4llts genom f\u00f6rhandlingar med investerarna p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd och uppg\u00e5r till 1,08 kronor per unit, motsvarande 0,36 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Tecknings\u00e5taganden har ing\u00e5tts avseende den totala emissionsvolymen. Genom den Riktade Emissionen tillf\u00f6rs Bolaget d\u00e4rmed initialt cirka 4,55 miljoner kronor f\u00f6re avdrag f\u00f6r transaktionskostnader, och f\u00f6r det fall samtliga vidh\u00e4ngande teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas f\u00f6r teckning av aktier i Bolaget kommer Bolaget att, beroende p\u00e5 teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna, tillf\u00f6ras ytterligare cirka 2,1 till 4,2 miljoner kronor f\u00f6re avdrag f\u00f6r transaktionskostnader.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/cision-feed\/6226"}],"collection":[{"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/cision-feed"}],"about":[{"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/cision-feed"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6226"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/cision-feed\/6226\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}