{"id":5487,"date":"2020-12-18T16:30:00","date_gmt":"2020-12-18T15:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/cision-feed\/stayble-beslutar-genomfora-foretradesemission-i-syfte-att-sakerstalla-slutforandet-av-pagaende-fas-2b-studie\/"},"modified":"2020-12-18T16:30:00","modified_gmt":"2020-12-18T15:30:00","slug":"stayble-beslutar-genomfora-foretradesemission-i-syfte-att-sakerstalla-slutforandet-av-pagaende-fas-2b-studie","status":"publish","type":"cision-feed","link":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/cision-feed\/stayble-beslutar-genomfora-foretradesemission-i-syfte-att-sakerstalla-slutforandet-av-pagaende-fas-2b-studie\/","title":{"rendered":"Stayble beslutar genomf\u00f6ra f\u00f6retr\u00e4desemission i syfte att s\u00e4kerst\u00e4lla slutf\u00f6randet av p\u00e5g\u00e5ende fas 2b-studie"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">VD Andreas Gerward kommenterar:<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><em><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">\u201dVi \u00e4r st\u00e4rkta av intresset och det fortsatta f\u00f6rtroendet som visats oss fr\u00e5n b\u00e5de st\u00f6rre befintliga aktie\u00e4gare och nya investerare i samband med marknadssonderingen som genomf\u00f6rdes inf\u00f6r beslutet om f\u00f6retr\u00e4desemissionen. Med detta positiva och engagerande mottagande ser vi goda m\u00f6jligheter att finansiera slutf\u00f6randet av den p\u00e5g\u00e5ende fas 2b-studien och forts\u00e4tta diskussioner med potentiella partners om vidare utveckling.<\/span><\/span><\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><em><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Stayble har sedan b\u00f6rsnoteringen i v\u00e5ras uppn\u00e5tt betydande milstolpar i utvecklingen av l\u00e4kemedelskandidaten STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsm\u00e4rta. Detta trots en orolig omv\u00e4rld till f\u00f6ljd av Covid-19 pandemin. Under 2021 och 2022 ser vi fram emot att forts\u00e4tta leverera viktiga milstolpar kopplat till v\u00e5r kliniska fas 2b-studie med STA363. Lyckas vi visa positiva resultat i v\u00e5ra kliniska studier har Bolaget f\u00f6ruts\u00e4ttningar att bli f\u00f6rst p\u00e5 marknaden med ett l\u00e4kemedel som helt kan f\u00f6r\u00e4ndra behandlingen av kronisk diskrelaterad ryggsm\u00e4rta och d\u00e4rmed minska lidandet f\u00f6r miljontals patienter.\u201d<\/span><\/span><\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Bakgrund och motiv<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">I syfte att slutf\u00f6ra p\u00e5g\u00e5ende klinisk fas 2b-studie har styrelsen beslutat om att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 41,5 MSEK (f\u00f6re emissionskostnader). Kapitalet bed\u00f6ms av styrelsen m\u00f6jligg\u00f6ra f\u00f6r Stayble att fortsatt h\u00e5lla en h\u00f6g utvecklingstakt i enlighet med uppsatta m\u00e5ls\u00e4ttningar och d\u00e4rmed bygga tydligt aktie\u00e4garv\u00e4rde fram\u00e5t. F\u00f6rutsatt att f\u00f6retr\u00e4desemissionen fulltecknas \u00e4r det styrelsens och ledningens bed\u00f6mning att Bolagets verksamhet kommer att vara finansierad fram till slutf\u00f6rande och bearbetning av resultat fr\u00e5n fas 2b-studien samtidigt som Bolaget ges m\u00f6jlighet att initiera diskussioner med potentiella partners, vilka har finansiella resurser att driva projektet vidare genom kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodk\u00e4nnande.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#0f0d29\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Erbjudandet i sammandrag<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Teckningsperiod:&nbsp;<\/span><\/strong>3 \u2013 17 februari 2021.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Teckningskurs:&nbsp;<\/span><\/strong>6,00 SEK per ny aktie.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Erbjudandets omfattning:&nbsp;<\/span><\/strong>Erbjudandet omfattar h\u00f6gst 6 923 462 aktier, motsvarande cirka 41,5 MSEK.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Avst\u00e4mningsdag och f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt:&nbsp;<\/span><\/strong>De som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 29 januari 2021 \u00e4r registrerade som aktie\u00e4gare i Stayble \u00e4ger f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna aktier i aktuell nyemission. F\u00f6r varje befintlig aktie erh\u00e5lls en (1) teckningsr\u00e4tt. Varje teckningsr\u00e4tt ber\u00e4ttigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag f\u00f6r handel i aktien inklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter \u00e4r den 27 januari 2021. F\u00f6rsta dag f\u00f6r handel i aktien exklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter \u00e4r den 28 januari 2021.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Antal aktier innan nyemission:&nbsp;<\/span><\/strong>6 923 462 aktier.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">V\u00e4rdering (pre-money) i aktuellt erbjudande:&nbsp;<\/span><\/strong>Cirka 41,5 MSEK.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Teckningsf\u00f6rbindelser och garantiteckning:&nbsp;<\/span><\/strong>Bolaget har erh\u00e5llit teckningsf\u00f6rbindelser och garanti\u00e5tagande (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Handel med teckningsr\u00e4tter:&nbsp;<\/span><\/strong>Handel med teckningsr\u00e4tter kommer att ske p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 \u2013 15* februari 2021. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Handel med BTA:&nbsp;<\/span><\/strong>Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market fr\u00e5n och med den 3 februari 2021 och p\u00e5g\u00e5 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering ber\u00e4knas ske i mitten av mars 2021.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"margin-left: 8px;text-align: justify;font-size: 10pt;line-height: 115%\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span><span style=\"color:#0f0d29\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Utsp\u00e4dning:&nbsp;<\/span><\/strong>Vid fulltecknad nyemission \u00f6kar antalet aktier med 6 923 462 stycken, vilket motsvarar en maximal utsp\u00e4dning om 50 procent av r\u00f6ster och kapital f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare som inte tecknar aktier i nyemissionen.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><em><span style=\"font-size:8pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">* Sista dag f\u00f6r handel med teckningsr\u00e4tter kan komma att justeras till den 12 februari 2021 med anledning av regelverksf\u00f6r\u00e4ndringar hos Euroclear Sweden AB.<\/span><\/span><\/span><\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#0f0d29\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Top-down-garanti och teckningsf\u00f6rbindelser<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Stayble har erh\u00e5llit teckningsf\u00f6rbindelser och garanti\u00e5tagande fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gare samt externa investerare om totalt cirka 34,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 84 procent av f\u00f6retr\u00e4desemissionen. Teckningsf\u00f6rbindelserna motsvarar cirka 19,8 MSEK (cirka 48 procent) och garanti\u00e5tagandena motsvarar cirka 15 MSEK (cirka 36 procent). Garantiteckningen \u00e4r en s.k. \u201dtop-down-garanti\u201d eller \u201dtoppgaranti\u201d, vilket inneb\u00e4r att om f\u00f6retr\u00e4desemissionen till exempel tecknas till 80 procent verkst\u00e4lls garantiteckning enbart f\u00f6r resterande 20 procent upp till fulltecknad f\u00f6retr\u00e4desemission. Garanti\u00e5tagandet adderas s\u00e5ledes till g\u00e4llande teckningsniv\u00e5 och \u00e4mnar s\u00e4kerst\u00e4lla den sista teckningen i f\u00f6retr\u00e4desemissionen. Genom detta f\u00f6rfarande blir s\u00e5ledes emissionsgaranternas tecknings\u00e5taganden inte avlastade som vid en garantistruktur som avtalats upp till en viss niv\u00e5 av aktuell emission.&nbsp;F\u00f6r utst\u00e4llda garanti\u00e5taganden utg\u00e5r en kontant premieers\u00e4ttning om 10 procent.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><strong><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Prospekt, teaser och anm\u00e4lningssedlar<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Prospekt, teaser och anm\u00e4lningssedel kommer att finnas tillg\u00e4ngliga via Bolagets (www.staybletherapeutics.se) och Sedermera Fondkommissions (<a href=\"http:\/\/www.sedermera.se\/\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"text-decoration:none\"><span>www.sedermera.se<\/span><\/span><\/span><\/a>) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande.&nbsp;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">R\u00e5dgivare<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">I samband med f\u00f6retr\u00e4desemissionen har Stayble anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell r\u00e5dgivare, Markets &amp; Corporate Law Nordic AB som legal r\u00e5dgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;margin-bottom: 8px\"><span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"font-weight:normal\"><strong><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">F\u00f6r ytterligare information om aktuell f\u00f6retr\u00e4desemission<\/span><\/strong><\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Sedermera Fondkommission<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">Telefon: +46 40 615 14 10<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">E-post: <\/span><\/span><a href=\"mailto:info@sedermera.se\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"text-decoration:none\"><span><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">info@sedermera.se<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size:9pt\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><a href=\"http:\/\/www.sedermera.se\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"line-height:115%\"><span style=\"color:#3b3838\"><span style=\"text-decoration:none\"><span><span style=\"font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif\">www.sedermera.se<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Stayble Therapeutics AB (\u201dStayble\u201d eller \u201dBolaget\u201d) meddelar att styrelsen, med st\u00f6d av bemyndigande fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2019, har beslutat att genomf\u00f6ra en nyemission av aktier d\u00e4r \u00e4ven allm\u00e4nheten ges m\u00f6jlighet att delta. F\u00f6retr\u00e4desemissionen kan tillf\u00f6ra Bolaget h\u00f6gst cirka 41,5 MSEK f\u00f6re emissionskostnader. Inf\u00f6r f\u00f6retr\u00e4desemissionen har befintliga aktie\u00e4gare samt externa investerare ing\u00e5tt teckningsf\u00f6rbindelser om totalt cirka 19,8 MSEK (motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen). H\u00e4rut\u00f6ver har Stayble avtalat om garanti\u00e5taganden (s.k. top-down eller toppgaranti) om totalt cirka 15 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget d\u00e4rmed erh\u00e5llit teckningsf\u00f6rbindelser och garanti\u00e5taganden motsvarande cirka 84 procent av emissionsvolymen. Med detta beslut meddelas \u00e4ven att tidpunkten f\u00f6r offentligg\u00f6rande av Bolagets bokslutskommunik\u00e9 f\u00f6r hel\u00e5ret 2020 flyttas till den 31 mars 2021.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/cision-feed\/5487"}],"collection":[{"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/cision-feed"}],"about":[{"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/cision-feed"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5487"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/cision-feed\/5487\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staybletherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5487"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}